Unternehmensportrait: Lemonade

Die US-InsurTechs Lemonade, Root, Clearcover, Branch und Boost haben in den USA einen Branchenverband für Start-ups aus der Versicherungswirtschaft gegründet. Der neue Verband namens "Insurtech Coalition" will die Entwicklung neuer Technologien vorantreiben sowie mit Regulierungsbehörden beim Aufbau von Rahmenbedingungen zusammenarbeiten. Der Verband möchte außerdem mehr Transparenz, eine bessere Preisgestaltung und ein besseres Kundenerlebnis bei Versicherungspolicen schaffen.

Der US-amerikanische Digitalversicherer Lemonade und der französische Versicherer BNP Paribas Cardif kooperieren in Frankreich im Bereich Mieterversicherungen. Ziel der Zusammenarbeit ist, die Reichweite zu erhöhen. Das Angebot deckt dabei sowohl Schäden in der Wohnung also auch Privathaftpflichtschäden ab. Die Police ist zudem an die Bedürfnisse jüngere Menschen angepasst: So ermöglicht bspw. ein vollständig digitaler Abschluss- und Schadensmeldungsprozess ein optimales Kundenerlebnis. Beide Partner tragen gemeinsam die versicherten Risiken.

Nach Deutschland, den Niederlanden und Frankreich hat der digitale US-Versicherer Lemonade einen weiteren europäischen Markt betreten: Kunden in Großbritannien können ab sofort Hausratpolicen online und mit wenigen Klicks über die Plattform des InsurTechs abschließen. Die Versicherung bietet dabei die gewohnten Vorteile von Lemonade, u.a. eine schnelle Bearbeitung im Schadenfall und das jährliche Giveback an Non-Profit-Organisationen. Unterstützung beim Marktstart in Großbritannien erhält das InsurTech vom britischen Versicherer Aviva.

Der US-Digitalversicherer Lemonade hat die zwischenzeitlich ins Stocken geratene Übernahme des Kfz-InsurTechs Metromile nun finalisiert. Eigentlich wollte Lemonade den rund 500 Mio. US-Dollar schweren Deal schon bis Ende Juni abgeschlossen haben. Mit der Übernahme hat Lemonade aber gleichzeitig auch die Software-as-a-Service-Plattform von Metromile an den Plattformbetreiber EIS verkauft. Über den Geschäftszweig Enterprise Business Solutions hatte Metromile bisher Versicherern Anwendungen zur Schadenabwicklung und Betrugserkennung angeboten. Diese Angebote integriert nun EIS in seine bestehende Plattform.

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass der Digitalversicherer Lemonade das Kfz-InsurTech Metromile übernimmt. Der Deal sollte zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Daraus wird aber nichts. Wie Lemonade jetzt mitteilte, verschiebt sich die geplante Übernahme um mindestens ein weiteres Quartal. Damit verzögern sich auch die erhofften Cross Selling-Effekte: Lemonade ist in den USA bereits seit 2021 in der Autoversicherung aktiv, allerdings bisher nur in drei Bundesstaten. Mit Metromile – und dessen Lizenzen – bekommt der Digitalversicherer aber Zugriff auf insgesamt 49 Bundesstaaten. Neben Autoversicherungen bietet Lemonade ebenfalls Risikolebenspolicen sowie Hausrat- und Haftpflichtversicherungen an. Letztere sind u.a. auch in Deutschland und Frankreich verfügbar.

Der US-Digitalversicherer Lemonade hat über seine Non-Profit-Stiftung die Initiative „Lemonade Crypto Climate Coalition“ ins Leben gerufen. Die Initiative möchte Kleinbauern in Schwellenländern über eine parametrische Wetterversicherung einen Zugang zu bezahlbarem Versicherungsschutz verschaffen. Im Laufe des Jahres soll die Versicherung auf den afrikanischen Markt gebracht werden. Die Police basiert auf einer Blockchain, zudem können die Versicherten einfach per Smartphone in lokalen Währungen Zahlungen leisten und erhalten. An der neuen Initiative beteiligen sich gleich mehrere Unternehmen: Avalanche, Chainlink und DAOstack arbeiten an der Blockchain; Lemonade, Etherisc, Hannover Re, Pula und Tomorrow.io entwickeln die Wetterversicherungsmodelle.

Die Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten hat den Digitalversicherer Lemonade wegen der Verwendung unzulässiger Versicherungsbedingungen abgemahnt. Konkret geht es um die Hausrat- und die Privathaftpflichtversicherung sowie die Kombination aus beiden Versicherungsprodukten, die das InsurTech in Deutschland anbietet. Der BdV ist der Auffassung, dass Lemonade in den Policen branchenunübliche Klauseln verwendet, die den Kunden benachteiligen. So beinhalten die Klauseln die Pflicht, bei einem Umzug einen neuen Vertrag abzuschließen. Andernfalls verlieren sie nach einem Monat den kompletten Versicherungsschutz, ohne dass Lemonade kündigen muss. Insbesondere bei der Privathaftpflichtversicherung soll der Vertrag nur durch eine ausdrückliche Kündigung enden, so der BdV.

Erst vergangene Woche hat Lemonade mit seinem Produkt „Lemonade Car“ den Einstieg in die Kfz-Sparte gewagt. Nun wird das Geschäft auf einen Schlag deutlich größer: Der Digitalversicherer kauft für 500 Mio. US-Dollar das US-InsurTech Metromile, das sich auf Autopolicen spezialisiert hat. Lemonade beschert das nicht nur rund 100 Mio. US-Dollar zusätzliche Prämieneinnahmen und ein Team mit Erfahrung insbesondere im Bereich Telematik, sondern auch die Lizenz für das Versicherungsgeschäft in 49 US-Bundesstaaten. Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein, sobald alle behördlichen Genehmigungen eingeholt wurden. Neben Autoversicherungen bietet Lemonade auch Risikolebenspolicen sowie Hausrat- und Haftpflichtversicherungen an. Letztere sind u.a. auch in Deutschland und Frankreich verfügbar.

Der Börsenliebling Lemonade will mit Lemonade Car nun auch in den Markt für Autoversicherungen einsteigen. Zwar ist das Produkt noch nicht live, interessierte Kunden können sich allerdings jetzt schon registrieren und so über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben. Ursprünglich mit Mieter- und Gebäudeversicherungen gestartet, hat Lemonade sein Angebot im vergangenen Jahr um Risikolebens- und Haustierversicherungen erweitert.

Vor wenigen Wochen ist der Digitalversicherer Lemonade mit einem Angebot im Bereich Leben gestartet. Die neuen Risikolebensversicherungen stehen zunächst nur Kunden aus den USA zur Verfügung, weitere Länder sollen schon bald folgen. Als Risikoträger agiert die North American Company. Nun wurde bekannt, dass Lemonade dafür mit Bestow zusammenarbeitet. Bestow bietet Insurance-as-a-Service-Lösungen, mit denen sich US-Versicherer Lemonade über ein Baukastensystem Policen individuell zusammenstellen kann. Mittels API werden die Risikolebensversicherungen dann über die eigene Webseite sowie App von Lemonade vertrieben. Der Ansatz unterscheidet sich dabei erheblich von dem bisherigen Vorgehen; bei Hausrat- und Haftpflicht agiert der Versicherer selbst als Risikoträger und macht die Produktentwicklung eigenständig.

Der US-Versicherer Lemonade erweitert sein Produktportfolio und bietet seit vergangenem Dienstag auch Risikolebensversicherungen an. Zunächst ist das Angebot ausschließlich in den USA verfügbar, dies soll sich aber schon bald ändern. In Europa ist Lemonade bereits in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aktiv und bietet dort Hausrat- und Haftpflichtversicherungen an. Diese können vollständig digital abgeschlossen werden. Bei den neuen Risikolebenspolicen kommt die Deckung nicht von Lemonade selbst, sondern von der North American Company, ein in Chicago ansässiger Anbieter von Lebensversicherungen.

Nach Deutschland (Juni 2019) und den Niederlanden (April 2020) hat der digitale US-Versicherer Lemonade einen weiteren europäischen Markt betreten. Verbraucher mit Wohnsitz in Frankreich können ab sofort eine Hausrat- und Gebäudeversicherung für ihre Immobilie sowie ihr Hab und Gut abschließen. Die Versicherung bietet dabei die gewohnten Vorteile von Lemonade, u.a. eine schnelle Erstattung im Schadenfall und das jährliche Giveback an Wohltätigkeitsorganisationen. Mit dem Start-up Luko, dessen Angebot große Parallelen zu dem von Lemonade aufweist, hat der US-Versicherer aber starke Konkurrenz in Frankreich. Mittelfristig plant Lemonade die Expansion in weitere europäische Länder.

Es läuft gut beim Vorzeige-InsurTech aus den USA. Nach dem Markteintritt in Deutschland und den Niederlanden sowie dem erfolgreichen Börsengang soll nun die Expansion in Europa weiter vorangetrieben werden. Nächster Stopp ist Frankreich, losgehen soll es bereits Ende des Jahres. Schon jetzt können sich Interessierte in eine Warteliste für das speziell auf die Anforderungen des französischen Marktes zugeschnittene Versicherungsprodukt eintragen. Wie von Lemonade gewohnt, wird das Angebot auch in Frankreich KI-unterstützt sein und überschüssige Prämien sollen jährlich an wohltätige Organisationen gespendet werden.

Wie angekündigt, ist das US-InsurTech Lemonade am 1. Juli an die Börse gegangen und hat die Erwartungen dabei sogar noch übertroffen. Die Aktie ging – nach einem Ausgabepreis von 29 Dollar – mit circa 69 Dollar aus dem ersten Handelstag. Stand heute, 16.00 Uhr, steht der Kurs bei bereits knapp 77 Dollar. Wenngleich Lemonade weiterhin satte Verluste schreibt, zeigt die Marktstimmung, dass Investoren weiterhin große Potenziale im Geschäftsmodell digitaler Versicherer sehen. Von der Investment-Stimmung der Kapitalmärkte angesteckt, hat auch die Kapitalerhöhung der DFV Deutsche Familien Versicherung dieser Tage profitiert, die rund 32,35 Mio. Euro platzieren konnte, um den angekündigten Konzernaufbau zu finanzieren.

Bereits im Juni 2019 hat der digitale Schaden-/Unfallversicherer Lemonade die ersten Dokumente für den geplanten Börsengang eingereicht. Nach einer zwischenzeitlichen Verschiebung des IPOs, hat Lemonade jetzt offiziell die Registrierung für Stammaktien bei der amerikanischen Börsenaufsicht beantragt. Wie viele Aktien der Versicherer ausgeben möchte und zu welchem Preis diese gehandelt werden, steht noch nicht fest. Der Ausgabekurs der Aktien dürfte sich aber u.a. an den Prämieneinnahmen und der Schadenquote orientieren, die der Versicherer im Zuge dessen offenlegen musste. Bekannt ist zudem, dass die Einnahmen durch den Börsengang zum Teil für Unternehmenszukäufe verwendet werden sollen.

Der digitale Versicherer Lemonade hat eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Die "Lemonade Foundation" soll sich zukünftig mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz, Daten und Software befassen, um so soziale Produkte und Programme zu entwickeln. Das Gründungskapital in Höhe 20 Mio. US-Dollar wurde in Form von Aktien durch den Versicherer selbst einbracht. Das soziale Engagement kommt aber nicht von ungefähr: Lemonade hat sich dazu verpflichtet, die erzielten Überschüsse aus seinem Versicherungsgeschäft für den guten Zweck zu spenden.

Der in New York ansässige digitale Schaden-/Unfallversicherer Lemonade hatte noch für das laufende Jahr einen Börsengang geplant. Dieser wurde nun aber vor dem Hintergrund des gescheiterten Börsengangs von WeWork, einem zu Jahresbeginn noch hochgelobten, nun aber tief gefallenen US-Büroraumvermieters, verschoben. Sowohl Lemonade als auch WeWork haben Geldmittel der japanischen Softbank erhalten, die mit 20 % an WeWork beteiligt ist. Nichtsdestotrotz kann Lemonade auf drei erfolgreiche Jahre nach dem Start in 2016 zurückblicken. So nennt der Digitalversicherer einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von inzwischen 104,4 Mio. USD sowie eine deutlich verbesserte Schadenquote.

Der US-Versicherer Lemonade verkauft seit Anfang letzter Woche auch Policen in Deutschland. Kunden können über verschiedene Kanäle digital und innerhalb von 90 Sekunden eine Hausrat- oder Haftpflichtversicherung abschließen. Mithilfe künstlicher Intelligenz beurteilt Lemonade die Risiko- und Schadensituation. Zudem punktet das Unternehmen mit sozialem Engagement. Unter Abzug von 25 Prozent der Prämieneinnahmen für Verwaltung und Werbung sowie nach Schäden und Rückversicherungskosten, wird der Restbetrag an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Lemonade leitet das deutsche Geschäft von Amsterdam aus und hat demzufolge auch von der niederländischen Zentralbank die Lizenz erhalten. Lemonade arbeitet in Deutschland mit der AXA zusammen, die das Start-up mit Marktexpertise unterstützt.

Im Frühjahr erst erhielt der amerikanische Versicherer Lemonade eine 300 Mio. USD Finanzierung. Nun plant das US-InsurTech offenbar den Angriff auf den europäischen Versicherungsmarkt. In welchen Ländern es losgehen soll, ist laut Medienberichten aber noch unklar. Ganz so leicht wird der Start für Lemonade in Europa allerdings nicht. Insbesondere funktionieren die Märkte hier anders als in den USA. Außerdem sind Start-ups wie One oder Coya auf dem deutschen Markt bereits mit neuartigen Angeboten unterwegs. In anderen Bereichen verkaufen InsurTechs wie Friday (Kfz) oder Ottonova (Kranken) ihre Produkte. Auf jeden Fall muss sich Lemonade mit seiner Markenstrategie neu beweisen.

Der US-Versicherer Lemonade, der Hausrat- und Gebäudeversicherungen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz und Verhaltensökonomie anbietet, hat in einer Series-D-Finanzierung insgesamt 300 Mio. US-Dollar erhalten. Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde vom japanischen Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank, außerdem sind die Allianz, Google Ventures, General Catalyst und Our Crowd sowie Thrive Capital beteiligt. Laut Unternehmensangaben möchte der Versicherer das Investment vor allem für das Marktwachstum in den USA und Europa sowie für die Erschließung neuer Produktlinien verwenden. Lemonade gilt wegen der digitalen Bearbeitung von Anträgen und Schäden als Vorzeigeunternehmen und hat inzwischen Platz 1 der Wohngebäudeversicherer in den USA erreicht.