Unternehmensportrait: Coya

Das französische InsurTech Luko hat den Berliner Digitalversicherer Coya übernommen. Der Deal stand schon länger im Raum, da sich das Geschäft von Coya nicht wie erhofft entwickelt hat und es zuletzt auch Finanzierungsprobleme gab. Coya bietet seit 2018 Hausrat-, Haftpflicht-, Haustier- und Fahrradpolicen an und arbeitet mit einem technologiebasierten Versicherungsansatz. Der französische Digitalversicherer Luko hingegen hat ein digitales Ökosystem aufgebaut, das Versicherungsprodukte mit einer Reihe von Zusatzdiensten, z.B. Handwerkerservice, Präventionsberatung per Video oder Überwachung des Strom- und Wasserverbrauchs, vereint. Durch die Übernahme will die neue Luko-Gruppe als europaweiter digitaler Versicherer in Erscheinung treten, der Kunden über die reine Absicherung hinaus zusätzliche Services rund um das Zuhause bietet. Dafür soll u.a. die Versicherungslizenz von Coya genutzt werden. Der bisherige Standort von Coya in Berlin soll weiter ausgebaut werden, die Marke selbst verschwindet dagegen.

Coya scheint Geldprobleme zu haben: Der Digitalversicherer konnte im vergangenen Jahr kaum neue Investoren für sich gewinnen. Die Skepsis potentieller Investoren lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass das 2016 gegründete Unternehmen bis heute nicht profitabel ist. Da nun keine externen Geldgeber gefunden werden konnten, sollen jetzt die wesentlichen Gesellschafter 5 Mio. Euro investiert haben. Grund dafür sei ein möglicher Zusammenschluss mit dem französischen InsurTech Luko. Luko verkauft Hausratversicherungsprodukte sowohl für Hausbesitzer als auch für Mieter. Im Zuge dessen wurde nun auch bekannt, dass CEO Andrew Shaw das Unternehmen verlässt. Sein kürzlich ernannter Co-CEO Max Bachem übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden.

Nach einem starken Wachstum der gebuchten Bruttobeiträge im Geschäftsjahr 2019 um mehr als 2800 % konnte in 2020 ein betragsmäßiger Zuwachs von 1,21 Mio. € (das entspricht 148 %) auf 2,02 Mio. € verzeichnet werden. Davon entfiel mit 1,13 Mio. € mehr als die Hälfte des gesamten Prämienvolumens auf die Feuer- und Sachversicherung, gefolgt von der Haftpflichtversicherung mit 0,66 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der Kunden dabei um ein Drittel auf 124.000 (2019: 94.000); 2019 lag der Zuwachs mit 572 % jedoch noch deutlich höher (2018: 14.000). Das Verhältnis von Prämien und Schadenskosten (Schadenquote) beläuft sich in 2020 auf etwas unter 60 %. Im Vorjahr lag der Wert noch über der 100 %-Marke, in dem Fall zahlte Coya mehr für die Schäden, als dass es an Prämien einnahm.

Im zweiten vollständigen Geschäftsjahr zeigte sich insgesamt eine deutliche Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses. Dies lag mit -4,41 Mio. € zwar doppelt so hoch wie das Prämienvolumen im negativen Bereich, zeigte aber im Vergleich zum Vorjahr (2019: -10,38 Mio. €) eine Verbesserung von 58 %. Die Ergebnissteigerung in 2020 resultiert dabei insbesondere aus der Einführung neuer Produkte, aus dem organischen Wachstum innerhalb der bestehenden Zweige sowie der technischen Entwicklung, die u.a. zur Verbesserung der Schaden- und Kostenquoten führte. Ob der Trend anhält, wird nun das aktuelle Geschäftsjahr zeigen.

Die ausführliche Analyse der Geschäftszahlen der Coya AG finden Sie im InsurTech-Report der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Neben Coya wurden die Jahresabschlüsse von andsafe, Element, mailo, Neodigital, nexible und wefox (ehemals ONE) auf rund 100 Seiten analysiert. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie hier.

Die Berliner InsurTechs Coya und simplesurance haben gemeinsam eine neue Police im Bereich Käuferschutz entwickelt. Die Versicherung soll greifen, wenn Kunden neue oder gebrauchte Ware im Internet von einem gewerblichen Verkäufer erwerben. Abgesichert sind fehlerhafte Waren sowie die ausbleibende oder unvollständige Lieferung. Auch Käufe über Auktionen sind abgedeckt. Voraussetzung für den Schutz ist, dass der Verkäufer zum Partnernetzwerk von simplesurance gehört. Zu den Partnern des InsurTechs gehören z. B. Handelsplattformen wie Rakuten oder Rebuy.

Der digitale Sachversicherer Coya, der bisher seine Produkte nur direkt an private Endkunden bzw. über Kooperationspartner vermarktet hat, will in Zukunft sein Netzwerk erweitern und öffnet seine Versicherungsplattform nun für Vermittler. Dafür habe man im letzten Jahr sehr viel Zeit und Arbeit aufgewendet, um Prozesse zu optimieren sowie die IT und Infrastruktur auszubauen und zu verbessern. Laut dem CEO Andrew Shaw ist die Einbindung von Versicherungsvermittlern ein essentieller Schritt der langfristigen Unternehmensstrategie. Der Vertrieb über Vergleichsportale wird dabei zunächst nur über ausgewählte Partner erfolgen.

Der digitale Versicherer Coya hat eine Kooperation mit Urban Drivestyle geschlossen. Das Berliner Unternehmen designed, produziert und vertreibt hochwertige E-Bikes. Bekannt ist Urban Drivestyle für sein E-Bike „UNI Moke“ und für das individuelle Zusammenstellen des eigenen E-Bikes. Die Räder exportiert das Unternehmen in die ganze Welt. Coya bietet dazu die passende Versicherung an. Diese sichert die E-Bikes nicht nur bei Diebstahl ab, sondern auch gegen Teilediebstahl und Vandalismus. Kunden von Urban Drivestyle erhalten einen exklusiven Rabatt in Höhe von 10 Euro beim Abschluss einer E-Bike Versicherung von Coya.

Der Digitalversicherer Coya möchte seine Privathaftpflichtpolice noch besser an die Kundenwünsche anpassen. Zum bisherigen Leistungsumfang gehören beispielsweise Schäden an geliehenen Gegenständen, Sachschäden am Arbeitsplatz sowie eine Forderungsausfalldeckung. In Kürze können über die flexiblen Erweiterungen auch Drohnen mitversichert werden, ebenso Schäden an gemieteten Fahrzeugen. Zweiteres stellt dabei eine wesentliche Zusatzabsicherung insbesondere für Carsharing- und E-Scooter-Nutzer dar. Ebenfalls besteht die Möglichkeit zur Abdeckung von Schäden, die bei Freundschaftsdiensten wie der Umzugshilfe entstehen können. Darüber hinaus will Coya als nächstes eine Haftpflichtversicherung für Hundebesitzer auf den Markt bringen.

Coya, der digitale Schaden- und Unfallversicherer aus Berlin, zieht nach sechs Monaten als aktiver Marktteilnehmer eine erste Zwischenbilanz: Zum Marktstart im September 2018 brachte das Unternehmen direkt sein erstes Produkt, eine digitale Hausratversicherung, auf den Markt. Es folgte eine Fahrradversicherung. Bis Ende letzten Jahres konnte das junge Unternehmen so bereits Kundenzahlen im fünfstelligen Bereich erreichen. Auch im ersten Quartal 2019 verzeichnete das Start-up ein sehr dynamisches Wachstum, die Kundenanzahl stieg dabei monatlich etwa im vierstelligen Bereich. Wie der Vorstandsvorsitzende der Coya AG, Thomas Münkel, in einem Interview bekannt gegeben hat, möchte das Unternehmen im Jahr 2019 vor allem den Vertrieb weiter ausbauen und eine private Haftpflichtversicherung auf den Markt bringen.

Coya, der 2017 gegründete und volldigitale Sach- und Unfallversicherer, stellt ein System als Plattform zur Verfügung, mit dem sich der Kunde modular eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende Versicherung kreieren kann. Zudem erhalten Unternehmenskunden die Möglichkeit, Leistungen von Coya in ihr eigenes Angebot zu integrieren. Dass coya mit dieser Geschäftsidee überzeugen kann, stellte das Unternehmen Anfang Juni unter Beweis, als es verkündete, dass seine Series-A-Finanzierungsrunde insgesamt fast 30 Mio. USD von internationalen Top-Investoren (darunter z. B. Peter Thiels Valar Ventures, e.ventures, La Famiglia und yabeo) einsammeln konnte. Coya ist somit in dieser frühen Phase eines der bestfinanzierten InsurTechs in Europa. Der Marktstart des Unternehmens aus Berlin ist für Sommer dieses Jahres geplant; derzeit beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeiter.